ウェルス管理におけるデジタルトランスフォーメーションの課題克服

ウェルス管理では、他の金融商品以上に、パーソナライズされたサービスや、相互の関係に依存する人間的な対応が必要です。従来、クライアントとマネージャーのミーティングの主流は対面で行われていました。

しかし、金融サービスの中で「技術リテラシーが最も少ない」分野でも状況が変わりつつあります。ウェルス管理サービスを求める顧客、すなわち富裕層（HNWI）は、高齢でしかも技術的な知識に乏しい傾向があると今でも多くの人が信じていますが、これは必ずしも真実ではありません。

少なくとも、この主張は長続きしません。

従来のウェルス管理会社にとって、デジタル技術は、効率性の向上、コストの管理、顧客との役割や顧客に対する価値の変革を実現する大きな機会となります。この eBook では、デジタル化の波を無視することがもはや選択肢ではなくなったことを説明しています。インサイトには以下が含まれます。

• ウェルス管理の変化を形作る主要トレンド
• デジタル技術の導入で組織が直面する課題
• ウェルス管理におけるデジタル化のメリット

詳細については、「ウェルス管理におけるデジタルトランスフォーメーションの課題克服」をダウンロードしてください。