Salesforce統合
統合により、取引関係の管理と同じSalesforceシステムで、重要な文書やデータにシームレスにアクセスできます。
ハイランドSalesforce統合のメリット
情報取得までの時間を短縮
契約書や請求書などの文書を、対応するSalesforceレコードと共に即時に表示します。
すべての関係の全体像
ビジネス関係の全体像を把握することで、お客様により多くの時間を割くことができるようになります。
組み込み式の設定
Salesforceインターフェイス内に設定とデータマッピングを統合することで、コストのかかるAPI開発を回避できます。
あらゆる業界に対応できる価値
ユーザーは業界をリードするコンテンツ管理機能を活用して、よりスマートに業務を行えます。
主な特長
ハイランドコンテンツサービス・プラットフォームは、文書をデジタル化し、単一のリポジトリに保存します。Salesforce から直接検索・取得し、ドラッグアンドドロップで文書をインポートします。
文書の可視性の向上
Salesforce画面からレコードに関連付けられているすべての関連文書にアクセスします。
Salesforce内の検索
Salesforceを離れることなく、現在のレコードの文脈に応じて文書を検索できるようにします。
手動タッチポイントの削減
組み込まれた設定や、Salesforceとハイランド間のデータマッピングを使用してアップロードする場合、文書のインデックス作成が減少します。
文書保有の自動化
組織の保有方針に基づいて、レコードに関連付けられた価値の高いコンテンツを管理し保有します。
Salesforceのストレージコストの削減
Salesforce関連のすべてのコンテンツをハイランドコンテンツサービス・プラットフォームに保存することで、継続的なストレージ料金を回避できます。一括移行ツールを使用して、コンテンツをすばやく移動できます。
対応製品
60秒でわかるハイランドとSalesforce
ハイランドのOnBase Salesforce統合をご理解いただくため、この動画をご覧ください。
