SuperIQ
Une société financière australienne fournit rapidement des informations aux administrateurs et aux professionnels de la finance grâce à la plateforme Alfresco de Hyland.
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Le client
SuperIQ est un service commercial de technologie et d'administration de fonds de pension autogérés (SMSF) leader sur le marché. Sa plateforme en ligne permet aux conseillers et aux administrateurs férus d'informatique de créer un SMSF en moins d'une heure et de prendre des dispositions en matière d'investissement. Les conseillers financiers, les agents fiscaux et les comptables peuvent utiliser la plateforme SuperIQ en « marque blanche » pour fournir des services et des conseils en matière de SMSF à leurs clients sous leur propre marque.
En Australie, le marché de la gestion de fonds « DIY » connaît une croissance rapide, car de plus en plus de consommateurs cherchent à gérer eux-mêmes leur pension de retraite et à profiter des avantages d'une réduction des coûts de gestion des fonds. Le service en ligne SuperIQ comprend des outils qui permettent aux utilisateurs de sélectionner et de gérer des véhicules d'investissement et d'accéder à une gamme de produits de dépôt, d'assurance-vie et de pension de retraite.
L'un des points forts de la plateforme SuperIQ est la fourniture d'informations intuitive qui donne aux utilisateurs un aperçu en temps réel de la performance de leur fonds et leur permet d'utiliser ces informations pour construire et équilibrer activement leur portfolio de fonds.
Le défi
Lorsque SuperIQ a été lancé il y a 19 mois, son objectif était de changer le visage du marché australien des SMSF en conférant aux professionnels de la finance et aux investisseurs une plus grande maîtrise de leurs investissements grâce à un tableau de bord sécurisé basé sur le Web. En plus de simplifier le monde incroyablement complexe des SMSF, SuperIQ souhaitait offrir aux administrateurs et à leurs représentants financiers un contrôle en ligne « en temps réel » des fonds de pension.
En tant que start-up innovante basée sur Internet, SuperIQ cible un segment de consommateurs sophistiqués dont les attentes en matière de rapidité, d'automatisation et de réactivité sont extrêmement élevées. Pour répondre à ces attentes, il faudrait utiliser une application de gestion des ressources numériques et des documents de premier ordre qui soutienne l'automatisation des processus opérationnels et garantisse un déploiement rentable des services. Le tout dans le respect des normes strictes de l'industrie et du gouvernement en matière de rapports et de Records Management.
En outre, le nombre de clients, et le nombre de fonds disponibles pour les investisseurs, devant augmenter rapidement, SuperIQ avait également besoin d'une solution de gestion de documents stable, abordable et capable de gérer des volumes de données importants en croissance rapide.
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Nous pensons qu'avec la plateforme Alfresco, nous disposons d'une solution à long terme qui évoluera avec notre entreprise et nous aidera à contrôler nos dépenses tout en stimulant nos activités et notre chiffre d'affaires.
— Alan Peterson, responsable informatique, SuperIQ
La solution
À l'issue d'un processus d'évaluation prenant en compte des facteurs tels que le coût, les normes ouvertes et l'évolutivité, l'entreprise SuperIQ a choisi la plateforme Alfresco de Hyland pour assurer la gestion unifiée des documents dont elle avait besoin. Seules quelques semaines ont été nécessaires pour déployer la plateforme au sein d'une infrastructure technologique comprenant VMware ESXi, Red Hat Linux et une base de données Postgres.
« La plateforme Alfresco est une solution stable et éprouvée, dotée de capacités impressionnantes en matière de gestion de gros volumes de documents », explique Alan Peterson, responsable informatique. «Des outils puissants de gestion de workflow associés à une excellente indexation garantissent une recherche fiable et rapide, ce qui permet aux utilisateurs de notre plateforme de gérer facilement leurs fonds de retraite. »
Aujourd'hui, le référentiel de la plateforme Alfresco contient environ 150 000 documents relatifs à quelque 4 500 fonds.Les documents sont stockés sous forme d'images avec des métadonnées pour permettre une recherche et une récupération rapides. Environ 2 000 utilisateurs enregistrés accèdent aux documents, via une interface de programmation (API) de l'application web de SuperIQ. SuperIQ prévoit de devoir gérer la documentation relative à environ 20 000 fonds au cours des deux années à venir.
« Nous pensons qu’avec la plateforme Alfresco, nous disposons d’une solution à long terme qui évoluera avec notre entreprise et nous aidera à contrôler nos dépenses tout en stimulant nos activités et notre chiffre d’affaires », conclut M. Peterson.
La différence
- Actuellement, plus de 2 000 utilisateurs peuvent rechercher et examiner des documents électroniques et d'autres informations via une API basée sur le Web.
- La fourniture de services d'information numérique automatisés s'adapte facilement à l'expansion de la clientèle de SuperIQ.
- Environ 150 types de documents différents sont gérés comme des actifs numériques essentiels à la conduite des activités quotidiennes.
- Les workflows automatisés rationalisent les demandes de renseignements et la fourniture d'informations aux utilisateurs du Web.
- La plateforme de services de planification financière de SuperIQ est alimentée par une technologie de capture et de diffusion intelligente du contenu qui permet d’optimiser les workflows et les processus.