Integración de Salesforce
La integración proporciona acceso sin problemas a documentos y datos críticos en el mismo sistema Salesforce que utiliza para gestionar las relaciones comerciales.
Beneficios de la integración de Hyland para Salesforce
Aceleración del tiempo de información
Visualice al instante documentos como contratos, facturas, etc. junto con los registros correspondientes de Salesforce.
Visión completa de cada relación
Obtenga una visión única y completa de las relaciones comerciales para poder dedicar más tiempo a sus clientes.
Configuración integrada
Evite el costoso desarrollo de API integrando la configuración y la asignación de datos en la interfaz de Salesforce.
Valor para cada industria
Ayude a los usuarios a trabajar de forma más inteligente aprovechando las funciones de gestión de contenidos líderes en la industria.
Características clave
La plataforma de servicios de contenido de Hyland digitaliza y almacena documentos en un solo repositorio. Busque y recupere documentos directamente desde Salesforce e importe documentos arrastrando y soltando.
Mayor visibilidad de los documentos
Acceda a todos los documentos relevantes asociados con los registros desde las pantallas de Salesforce.
Busque dentro de Salesforce
Permita que los equipos busquen documentos sin salir de Salesforce y dentro del contexto del registro actual.
Menos puntos de contacto manuales
Disminuya la indexación de documentos al cargarlos con la configuración integrada y las asignaciones de datos entre Salesforce y Hyland.
Retención automatizada de documentos
Administre y retenga contenido de alto valor asociado con registros en función de las políticas de retención de la organización.
Reducción de los costos de almacenamiento de Salesforce
Evite las tarifas de almacenamiento continuas almacenando todo el contenido relacionado con Salesforce en la plataforma de servicios de contenido de Hyland. El contenido se puede mover rápidamente con herramientas de migración masiva.
Productos compatibles
60 segundos con Hyland y Salesforce
Vea este video para comprender los beneficios de la integración de OnBase de Hyland para Salesforce.
