Salesforce-Integration
Die Integration bietet nahtlosen Zugriff auf wichtige Dokumente und Daten in demselben Salesforce-System, das Sie zur Verwaltung von Geschäftsbeziehungen verwenden.
Vorteile der Integration von Hyland für Salesforce
Schnellere Informationssuche
Zeigen Sie Dokumente wie Verträge, Rechnungen und mehr sofort zusammen mit den entsprechenden Salesforce-Datensätzen an.
Kompletter Überblick über jede Beziehung
Verschaffen Sie sich einen einheitlichen, vollständigen Überblick über Ihre Geschäftsbeziehungen, damit Sie sich mehr auf Ihre Kunden konzentrieren können.
Integrierte Konfiguration
Vermeiden Sie kostspielige API-Entwicklung, indem Sie die Konfiguration und Datenzuordnung in die Salesforce-Schnittstelle integrieren.
Mehrwert für jede Branche
Helfen Sie Benutzern, intelligenter zu arbeiten, indem Sie branchenführende Content-Management-Funktionen nutzen.
Hauptmerkmale
Die Content-Services-Plattform von Hyland digitalisiert und speichert Dokumente in einem einzigen Repository. Suchen und rufen Sie Dokumente direkt aus Salesforce ab und importieren Sie Dokumente per Drag & Drop.
Erhöhte Dokumentensichtbarkeit
Greifen Sie über Salesforce-Bildschirme auf alle relevanten Dokumente zu, die mit Datensätzen verknüpft sind.
Suche in Salesforce
Ermöglichen Sie Teams die Suche nach Dokumenten, ohne Salesforce zu verlassen und im Kontext des aktuellen Datensatzes.
Weniger manuelle Touchpoints
Verringern Sie die Indexierung von Dokumenten beim Hochladen mit integrierten Konfigurations- und Datenzuordnungen zwischen Salesforce und Hyland.
Automatisierte dir Dokumentenaufbewahrung
Verwalten und bewahren Sie hochwertige Inhalte im Zusammenhang mit Datensätzen auf der Grundlage organisatorischer Aufbewahrungsrichtlinien auf.
Reduzierte Salesforce-Speicherkosten
Vermeiden Sie laufende Speichergebühren, indem Sie alle Salesforce-bezogenen Inhalte auf der Content-Services-Plattform von Hyland speichern. Inhalte können mit Massenmigrationstools schnell verschoben werden.
Kompatible Produkte
60 Sekunden mit Hyland und Salesforce
Sehen Sie sich dieses Video an, um die Vorteile der OnBase-Integration von Hyland für Salesforce zu verstehen.
